Англия, 1899 год. Юный выпускник Оксфорда доктор Эдвард Ньюгэйт начинает службу в уединённой психиатрической лечебнице. Его взгляд невольно приковывает прекрасная пациентка миссис Грэйвс, страдающая истерией и помещённая сюда после нападения на жестокого супруга. Главный врач мистер Лэмб практикует вызывающие недоумение методы: поощряет бредовые фантазии больных и предоставляет им неограниченную свободу. Однако вскоре Эдварду суждено понять, что это лишь верхушка айсберга странностей, скрывающихся за стенами учреждения.
С каждым днём молодой доктор замечает всё более тревожные детали. Пациенты шепчутся о ночных ритуалах, в коридорах витает запах ладана, а в библиотеке обнаруживаются древние фолианты по оккультизму. Миссис Грэйвс начинает доверительно рассказывать ему о таинственных экспериментах, проводимых под видом лечения. Эдвард с ужасом осознаёт, что Лэмб создал не медицинское заведение, а некое подобие храма, где граница между безумием и мистикой окончательно стирается.
